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Mymetal:华南地区铝下游企业调研报告

【】2018年开年以来,沪铝主力合约从较高15660元/吨一路持续下跌,跌幅较高达1700元/吨。近期价格、煤焦价格持续下跌,一方面是成本的不断下滑,另一方面即将迎来“金三银四”消费旺季,下游消费需求如何,在手订单情况、排产周期等无疑是整个行业关注的热点。带着上述疑问我的有色网前往广东佛山南海区企业进行调研。

南海地处珠三角腹地,新广佛都市圈的中心地带,区位优势得天独厚。经过多年领先行业的发展,南海形成了完善的有色金属产业链,以及涵盖技术研发,生产加工,市场交易、行业会展、信息交流、国际经济技术合作平台等成熟的产业配套,铝型材行业更成为主导。目前,南海有铝型材企业150余家,年产量达400万吨,占广东铝型材60%,是名副其实的“中国铝型材产业基地”。

调研4家型材企业情况:

铝型材企业A

1.企业简介:A公司主要经营生产、加工、销售各种制品,太阳能铝支架,LED散热器,3D电视边框,节能铝门窗。年产能3万吨,实际产量1-1.5万吨。

2.原料采购:由于环保督查原因,关停,目前原材料全部采购,因铝棒货源相对充足,按需采购居多,暂时没有采取保值措施。

3.交货期:目前交货期在7-10天,去年同期交货期在20天以上。

4.订单:订单偏少不及预期,春节过后开工较迟。企业负责人分析主要是受到整个门窗行业萎缩影响。

5.出口情况:受美提高关税影响,出口至美国订单下滑明显;出口至东南亚、韩国等地价格倒挂,出口量很少。

6.未来展望:受到门窗行业萎缩、订单减少,且账期较长、竞争激烈等多方面因素影响,后期企业向方向转型。

铝型材企业B

1.企业简介:B公司是一家集建筑型材、和幕墙研究、设计、生产及销售于一体的综合性大型企业。公司集团目前年生产能力25万吨。

2.生产情况:为主,近2年引入,目前建筑铝型材占比50%,工业材占比50%,但工业材增速较快,且能保持40%增速,主要增长点为地铁、高铁、汽车轻量化、全铝家居等领域。略有萎缩,主要是大型房地产项目,如雄安新区等工程。

3.采购情况:原材料全部采购,日均1300-1500吨。长单和现货基本1比1。

4.库存情况:成品库存维持正常供应,原材料铝锭库存一般可维持2-3天的生产。

5.企业领导反馈:型材加工企业在行业话语权越来越低,价格竞争激烈,日子比较难过

铝型材企业C

1.企业简介:C公司位于佛山市南海区,自1996年创立,随着南海建筑型材业的发展强势崛起,发展至今已建成佛山大沥、三水、山东临沂3个生产基地,年产能达50万吨,是世界知名的大型现代化铝型材制造企业。

2.生产情况:目前实际产量在30万吨左右,环保个方面设备齐全。目前企业除了传统的建筑铝型材,还大力发展、家装、工业材这一块的产品。受设备轮流检修等影响,开工率70-80%,交货期15-18天。

3.采购情况:大多数都是根据客户订单采购,也有少数客户会提前锁定。原材料采用铝锭加铝棒的方式。

4.销售情况:目前订单相对充足;出口方面每个月近3000吨。产品直接对接终端客户占4成,经销商占6成。南海大沥基地每天出货量约500吨。

5.库存情况:成品库存属于正常位置。原材料库存保证正常生产,不会刻意囤货,都是按照订单采购。

铝型材企业D

1.企业简介:D公司位于中国铝材第 一镇—广东省佛山市南海区大沥镇。2005年成立山东分公司,2007年成立江苏分公司。公司集团年生产能力超过25万吨,可生产各种门窗、幕墙、及工业型材。

2.生产情况:目前运行产能15万吨,开工率60%。建筑铝型材占比50%;工业型材年占比50%,企业从3年前开始逐步转型,逐步加大工业型材产量。

3.采购情况:根据每天的订单采购铝锭和铝棒,铝锭占比70%,铝棒占比30%,无长单,全部采购现货。

4.销售情况:出口方面有受到影响;国内方面建筑铝型材订单不及预期仅维持平衡,工业材方面增速较快,主要是高铁、导电轨方面的额订单较多。

5.库存情况:常备成品库存5500吨,属于正常位置,有向经销商转移趋势。原材料库存低,根据订单按需采购。

综上所述:通过对广东铝加工企业调研,我们了解到华南地区建筑铝型材行业面临较大压力,整个门窗行业增速缓慢,小型企业订单偏少,大型企业仅维持平衡。作为国内较大的建筑铝型材生产基地,面临行业改革和转型;工业型材增速较快,但工业材从研发到批量生产周期较长,且占总量基数低,短期之内对于铝消费贡献有限。后市消费端恐继续疲软。